Епл је почео да предузима кораке на једном од најосетљивијих фронтова свог пословања: диверзификовати кога производи своје процесореКомпанија из Купертина води прелиминарне разговоре са Интелом и Самсунгом о производњи неких својих чипова у Сједињеним Државама, што је могући начин да се извуче из тренутне велике зависности од ТСМЦ-а на Тајвану.
За сада нема потписаних уговора нити тренутних промена у плану развоја производа, али сама чињеница да Apple истражује алтернативе указује на то. комбиновање притисак на вештачку интелигенцијууска грла у снабдевању и геополитички ризик То је престало да буде теоријски сценарио и постало је практични проблем који жели да реши на средњи рок.
Истраживачки контакти са Интелом и Самсунгом
Према писању разних специјализованих медија, Apple је одржао Први састанци са Интелом да процени коришћење својих услуга ливнице. Паралелно са тим, руководиоци компаније посетили су Самсунгову фабрику у изградњи у Тексасу, фокусирану на производњу напредних чипова, као потенцијални други производни погон.
У оба случаја ради се о Прелиминарни разговори, без формалних наређења или јавних саопштењаИзвори се слажу да је сарадња са Интелом и Самсунгом у веома раној фази и да Епл и даље има значајне интерне сумње у вези са ослањањем на технологију која не долази из TSMC екосистема.
Ова опрезност није случајна. Више од деценије, Еплова стратегија за силицијум заснивала се на патентирани дизајн процесора и готово ексклузивна производња у TSMC-укористећи најнапредније доступне производне чворове. Ова комбинација је омогућила да се стекне предност у перформансама и енергетској ефикасности и за iPhone и за Mac, али је такође концентрисала огромну количину ризика код једног добављача и једног региона.
Тренутно, најновији iPhone-и и Mac-ови користе 3 нанометарски процесигде TSMC остаје референтна вредност. Реплицирати тај ниво перформанси, конзистентности серија и могућности испоруке Ово је велики изазов са којим се суочавају Интел и Самсунг ако желе да постану релевантни партнери за Епл.
Зашто Епл жели други извор чипова
За оне који нису толико укључени у овај сектор, вреди запамтити да Apple дизајнира своје процесоре - попут породица A и M - али Нема сопствене фабрике за производњу чипова у великим размерамаТај задатак пада на тзв. ливницеКомпаније које производе искључиво за треће стране. TSMC је, у пракси, био једини партнер компаније Apple за најнапредније чворове.
Проблем са концентрацијом тако велике количине у једној ливници је двострук. С једне стране, ту је геополитички фактор: Већина капацитета компаније TSMC налази се на Тајвану.Ситуација региона са Кином је стални извор забринутости за владе, регулаторе и велике корпорације. За компанију величине компаније Apple, инцидент у региону могао би довести до масовних поремећаја у снабдевању.
С друге стране, ту је и тежина чисто комерцијалног притиска. Убрзано ширење центара података вештачке интелигенције повећало је потражњу за напредним чиповима, оптерећујући расположиве глобалне капацитете. Чак ни приоритетни купац попут Епла није изузет од те засићености., и већ месецима се суочава са специфичним ограничењима на неколико својих производа.
У последњем позиву о заради, Тим Кук је признао да се компанија суочава „Мање флексибилности него обично“ у ланцу снабдевања и да залихе опреме као што је Мак мини и Мак Студио Ограничен је. Оба модела су стекла значај међу корисницима који желе да покрећу вештачку интелигенцију локално, што је додатно повећало потражњу управо у време оскудице.
Епл је такође назначио да главно ограничење није толико у меморији колико у доступност напредних чворова за производњу њихових система на чипуДругим речима, уско грло се налази управо тамо где TSMC доминира тржиштем, што чини још хитнијим имати барем други извор способан да производи неке од тих процесора.
Улога компанија Intel и Samsung у новом производном пејзажу
За Интел, аквизиција Епла као клијента за њихову услугу ливења би била врхунски индустријски и репутациони подстицајАмеричка компанија је годинама покушавала да се репозиционира као произвођач треће стране и да се директније такмичи са TSMC-ом након неколико технолошких застоја и кашњења у сопственим производним чвориштима.
У том контексту, Интел обнавља свој посао са производњом производа са идејом да привуче велика имена која обезбеђују обим производње и омогућавају му да покаже да поново може бити на технолошкој граници. Уговор са компанијом Apple би ојачао његову позицију код владе Сједињених Држава., која је већ подржала компанију инвестицијама и јавном помоћи за подстицање производње полупроводника на националном тлу.
Самсунг, са своје стране, има солидан успех у производња напредних чипова и растуће присуство у Сједињеним ДржавамаФабрика коју гради у Тексасу савршено се уклапа у потребу компаније Apple да се географски диверзификује и тражи алтернативе ван Азије, док истовремено користи политику подстицаја за чипове у Северној Америци.
Упркос томе, већина индустријских анализа се слаже да Самсунг остаје корак иза TSMC-а У најнапреднијим чворовима, ово је кључно за компанију попут Епла, која захтева екстремну контролу над перформансама, енергетском ефикасношћу и термичким понашањем својих чипова. Овај мали недостатак у процесној технологији претвара се у недоумице приликом миграције кључних компоненти.
Највећа препрека за Интел и Самсунг, поред обима, јесте принос производње: колико се потпуно функционалних чипова добија по плочици. Мала разлика у перформансама умножава трошкове и може изазвати проблеме са снабдевањем када се ради о десетинама или стотинама милиона јединица годишње, као што је случај са Apple екосистемом.
Које компоненте би Епл могао да премести из TSMC-а?
Извори из индустрије сугеришу да чак и ако би Епл наставио сарадњу са Интелом или Самсунгом, Не бих почео са најмоћнијим или најкритичнијим процесорима.Највероватнији сценарио је да ће будући чворови из ових ливница бити коришћени за нешто јефтиније чипове унутар М серије или за компоненте намењене уређајима са мање екстремним захтевима.
У пракси, ово би могло да значи да приступачнији Mac-ови или iPad-ови Ослањали би се на нешто мање напредне процесе произведене ван TSMC-а, док би модели са бољим перформансама остали повезани са тајванским партнером. Овај приступ би омогућио новим произвођачима да тестирају производе где је прихватљиво мало смањење енергетске ефикасности или сирових перформанси.
За сада, све указује на средњорочни временски оквир. Неке процене наведене у специјализованој штампи указују на то да Било какве значајније пошиљке чипова произведених ван TSMC-а не би стигле пре 2027. године.Другим речима, ово је више стратешки маневар него тренутна промена тренутне понуде компаније Apple.
Не треба заборавити да компанија већ сарађује са TSMC-ом на проширењу капацитета у Сједињеним Државама. Фабрика у Финиксу, у Аризони, већ производи ограничену количину чипова за Епл. А прогноза је да може да испоручи око 100 милиона јединица 2026. године. Ово је значајна бројка, али и даље мала у поређењу са укупном количином уређаја које Apple сваке године пласира на тржиште.
У међувремену, Apple одржава своју уобичајену политику да најмање два добављача за сваку кључну компоненту Кад год је то могуће, TSMC то већ ради са екранима и одређеним компонентама за управљање напајањем. Разлика је у томе што је, у случају главних процесора, TSMC раније био практично једина одржива опција.
Утицај на TSMC, на индустрију и на Европу
Краткорочни, TSMC ће остати главни партнер компаније AppleНема знакова распада или масовног премештања производње ка Интелу или Самсунгу, а сам Епл наставља да улаже ресурсе у погоне свог тајванског партнера и у Азији и у Сједињеним Државама.
Међутим, сама чињеница да Епл отвара врата другим ливницама То мења равнотежу снага у индустријиTSMC је од практично неприкосновеног добављача постао конкурент, барем ретроспективно гледано, да задржи удео у кључном клијенту. Ово би могло утицати на будући развој догађаја. преговори о ценама, резервисани капацитет и приоритети алокације за напредније чворове.
За Интел и Самсунг, делимични улазак у Еплов ланац снабдевања био би убедљив аргумент за привући више западних купаца који желе да смање своју изложеност АзијиРегулаторни притисак у Сједињеним Државама и Европској унији, са програмима као што је Закон ЕУ о чиповима, има за циљ управо јачање технолошког суверенитета и подстицање великих технолошких компанија да диверзификују своје ланце снабдевања.
У Европи, иако Епл још није објавио планове за производњу чипова на том континенту, глобални тренд да преместити део производње полупроводника у регионе који се сматрају безбеднијим Ово отвара врата за истраживање савеза на средњи или дужи рок са фабрикама које се граде у земљама попут Немачке, Италије или Француске под окриљем подстицаја заједнице.
За европске и шпанске кориснике, ови покрети тренутно не доводе до видљивих промена, али помажу у разумевању зашто одређени производи стижу у сивим и лошим условима или имају дуже време испоруке. Притисак вештачке интелигенције и геополитичке тензије имају директан утицај на доступност уређаја и у начину на који Apple распоређује своје производне приоритете по производним линијама и тржиштима.
Паметан потез да се заштите од будућности
Данас се ситуација може укратко описати као разумна стратегија диверзификацијеЕпл се и даље ослања на TSMC за своје најнапредније чипове и не чини се спремним да ризикује квалитет производа убрзавањем ужурбане транзиције. Али истовремено, више не третира сарадњу са TSMC-ом као једино могуће решење.
Разговори са Интелом и Самсунгом служе неколико циљева истовремено: истраживању другог правог извора производње, добити простор за маневрисање у преговорима са TSMC-ом и послати јасну поруку тржишту да се Apple не жели ослањати на једну тачку отказа. У окружењу обележеном помамом за вештачком интелигенцијом, недостатком капацитета и геополитичком неизвесношћу, ова стратегија постаје све логичнија.
Ако се коначно материјализује, неки од чипова за будуће iPhone-е, iPad-е или Mac-ове могли би се производити у новим фабрикама у САД, са Интелом или Самсунгом као партнеримаИако би процесори више класе остали под окриљем TSMC-а, процес ће трајати годинама и не гарантује потпуну замену, али јача отпорност ланца снабдевања компаније Apple и, узгред, мења глобални полупроводнички пејзаж.
Све указује на то да, уместо изненадне промене правца, Apple предузима прве кораке у дугорочној стратегији: Задржите TSMC у центру, али га окружите довољном количином алтернатива тако да политичка криза, врхунац потражње за вештачком интелигенцијом или једноставно засићење капацитета не оставе лансирање њихових следећих уређаја неизвесним.
